Después que su padre les mandara un mensaje diciéndoles que investigen las desapariciones de dos jóvenes parejas en un pueblo de Indiana, Sam le revela a Dean que preferiría seguir a su padre, haciéndo que los dos con furia se separen. Mientras que Sam conoce a una chica llamada Meg Masters (Nicki Aycox), Dean comienza la investigación y salva a una pareja de un espantapájaros viviente. Dean llama a Sam y le cuenta sobre la criatura, y descubre que un Vanier es convocado en la forma de un espantapájaros para proteger a la ciudad a cambio de sacrificios, con un árbol sagrado dándole poder al pueblo. Cómo la pareja que iban a ser sacrificados escaparon, las personas del pueblo deciden elegir a Dean y Emily (Tania Saulnier)-una chica quién vive en el pueblo con su tío y tía-para ser los nuevos sacrificios.
De todas maneras, Sam regresa y los rescata, y el espantapájaros se lleva al tío y tía de Emily como sus víctimas. La mañana siguiente, Emily y los hermanos queman el árbol sagrado, y dejan la ciudad. Mientras, Meg hace un viaje por la carretera, pero le corta la garganta al conductor, teniendo su sangre en una copa y usándola para comunicarse con un ser desconocido.
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