Después que Zach (Aleks Holtz), un amigo de Sam, es arrestado por matar a su novia, los hermanos se dirigen a St. Louis, Missouri, para investigar. La hermana de Zach, Becky (Amy Grabow) cuenta que él estaba con ella en el momento del asesinato, aunque cámaras de seguridad lo ponen a él en el lugar de la escena. Después de que asesinatos similares ocurren, se dan cuenta que el verdadero asesino es un cambiante de formas. El cambiante captura a los dos, y planea usar el cuerpo de Dean para matar a Becky. Los hermanos escapan y alertan a la policía. Becky es salvada, pero la policía cree que Dean es el atacante. Mientras Dean más tarde busca a través de la posa del cambiante, Sam visita a Becky para asegurarse de que ella sepa a lo que se están enfrentando. De todas maneras, se revela que ella es el cambiante de formas y golpea a Sam dejándolo inconsciente antes de volver a la forma de Dean. Después de que el Dean real encuentra a Becky atada en la posa del cambiante, enfrenta al cambiante y le dispara.
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